中國水處理行業(yè)發(fā)展 —結(jié)構(gòu)性分析— 引言 自2015年4月《水污染防治行動計劃》發(fā)布以來，中國政府密集出臺了多項政策用于指導(dǎo)水污染防治，為水處理行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。 1 工業(yè)廢水處理市場規(guī)模穩(wěn)定增長 根據(jù)GEP Research最新的工業(yè)廢水處理研究報告，2017年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為889億元，同比增長5.44%，預(yù)計未來3年復(fù)合增長率將保持在5%左右，2018年達到929.3億元，工業(yè)園區(qū)等聚集區(qū)仍是發(fā)展重點。 目前，工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，但大部分企業(yè)規(guī)模偏小，CR10（前10家份額）低于10%，未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望提高。 未來工業(yè)廢水企業(yè)競爭將由項目延伸至細分市場整合，細分市場的治理格局尤為重要。在統(tǒng)計的41個細分行業(yè)中，工業(yè)廢水治理運營服務(wù)市場規(guī)模超過10億元/年的有19個行業(yè)、占細分行業(yè)數(shù)量的46.3%。 2 市政污水處理提標改造仍是焦點 近年來，中國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量、處理能力快速增長。截至2017年，中國累計建成城鎮(zhèn)污水處理廠4119座，污水處理能力達1.82億噸/日，預(yù)計到2020年中國城鎮(zhèn)污水處理能力有望達到2.05億噸/日。 隨著環(huán)保要求的提高，很多地方政府推進污水處理達到地表水四類標準，目前，中國城鎮(zhèn)污水處理廠的提標改造完成率不足50%。 3 農(nóng)村生活污水處理率低，市場潛力大，推進速度較慢 2017年底中國農(nóng)村污水廠處理能力約1600萬噸/日，分散式污水處理能力約1200萬噸/日。預(yù)計到2020年中國農(nóng)村污水處理能力有望達到2000萬噸/日，分散式污水處理裝置能力有望達到1500萬噸/日。 中國農(nóng)村污水處理率僅為22%，遠低于城市和縣城的污水處理率（分別為93%和88%），且區(qū)域發(fā)展不平衡，待建設(shè)污水處理廠站數(shù)量多。目前，中國仍有70%以上的建制鎮(zhèn)、90%以上的鄉(xiāng)、80%的行政村尚未進行生活污水處理，存在巨大的提升空間，但農(nóng)村污水處理能力年復(fù)合增速8%左右，推進速度較慢。 4 黑臭水體治理：三四線城市將成為增長點 《水污染防治行動計劃》要求地級及以上城市建成區(qū)于2020年底前基本消除黑臭水體的目標。 黑臭水治理是2017年乃至今后備受關(guān)注的投資領(lǐng)域，在“十三五”后期，三、四線城市的治理壓力以及運營市場的逐步釋放，將成為行業(yè)的下一個增長點。 5 家用凈水領(lǐng)域市場增速放緩，純水機設(shè)備已成主流 中國凈水設(shè)備市場穩(wěn)定快速增長。2017年中國凈水設(shè)備零售量超過1300萬臺，市場增速有所放緩，但預(yù)計2018-2022年平均增速仍將超過15%。 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，凈水設(shè)備中純水機所占零售額比重逐年升高，已超過七成，由2013年的44%上升到2017年年的76%；而凈水機所占零售額的比重則呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，由2013年的29.4%下降為2017年的15.2%。 6 價值鏈高端的水處理膜產(chǎn)業(yè)高速增長，結(jié)構(gòu)性差異大 據(jù)GEP Research膜與水處理行業(yè)報告數(shù)據(jù)，2015-2017年中國水處理膜行業(yè)年復(fù)合增長率達到18%。2017年中國水處理膜行業(yè)市場規(guī)模710億元，同比增長18.3%。預(yù)計2018-2020年中國水處理膜行業(yè)規(guī)模年復(fù)合增速為20%。 截至2017年，超濾膜行業(yè)市場規(guī)模46.7億元；納濾膜市場規(guī)模13.3億元，預(yù)期未來3年增速將有所放緩；反滲透膜市場規(guī)模達到40億元，預(yù)計未來3年復(fù)合增速22.4%；膜組件市場規(guī)模達到96.6億元，預(yù)計未來3年復(fù)合增速將達到21.9%；膜工程裝置市場規(guī)模達到142.6億元，預(yù)計未來3年復(fù)合增速將達到23.2%。 應(yīng)用市場方面，中國城鎮(zhèn)污水處理膜市場規(guī)模未來3年復(fù)合增長率高達36%，主要以超濾、微濾膜為核心的連續(xù)膜過濾（CMF）及膜生物反應(yīng)器（MBR）；城鎮(zhèn)供水領(lǐng)域膜市場規(guī)模預(yù)計未來3年復(fù)合增速9.3%；工業(yè)廢水領(lǐng)域膜市場未來3年復(fù)合增速18.6%；海水淡化領(lǐng)域膜市場規(guī)模未來3年復(fù)合增速預(yù)計將達到51.2%，反滲透膜應(yīng)用占主流。 來源 | GEP Research《中國水處理行業(yè)研究報告》（2018）、農(nóng)村污水等公眾號 編輯 | 趙博士.污水處理工作室
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